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上海展会之后

有时候我们总是想尽一切办法来推测未来,可还是无法推演出那个自己想要的未来。倒不如这次我们反过来假设一个未来,看看现在的我们于未来会怎样。当然这个假设要有大家公认的基础,我想这个大家都同意的,那就是太阳能必将作为一种主流能源在将来大放光芒的。
有了这个前提,那接下来的一个变化就是将来的太阳能技术流派到底如何取舍,因为这个直接决定我们所期望的晶硅技术流派的未来,也是我们自己的未来。不管哪种技术流派,最终都要靠性价比说话的,从目前来看,晶硅和薄膜两个技术流派,单从电池这个环节上似乎薄膜更低些,整个封装电站等环节大家大同小异,即使以后技术更新变化都基本是同等降低成本的。而对于单独的电池环节,对于薄膜可走的路线其材料由于含镉铟等金属,可降的幅度不大,虽然有不含这些金属的薄膜材料,但还处于技术初期,所以其成本的降低更依赖于效率的提升。相对来说晶硅电池的方向就比较清晰,其材料成本还有降低空间而其效率的提升离其理论值还有空间,从目前种种迹象,象GCL的在上海展会上展出的高效多晶,还有新南威尔士的氢钝化的,这些直接从硅材料提高的效率基本上可以以整数点效率提升的,那么很明确的将来一定会有常规技术工艺下效率在20-25%之间的电池,那时估计应该是可以平价上网了。所以,晶硅不管将来怎么变化都将是一个主要的太阳能利用形式的。
从目前在各国经济困难的情况下利用财政补贴都轰出了一个近30GW的市场规模,而如果经济缓过劲来大家更重视环保碳排放时,那个市场会怎样呢。从米国新任能源部长就说了两句超出大家想象。但我想我们还是就按现在的30GW的稳定市场规模来推演吧。
这个30GW的市场规模,每年的铝浆需求大概在8000-9500吨,正银近千吨,背银变化快一下,这个数据不好统计,大概也在100吨以上。看看这些数字,似乎市场真心不错啊。那看看现在市场的格局。正银基本上是老杜占了大头,老贺第二,老三似乎就是三星了,而其似乎想奔着二星一星去。国内呢现在搞正银可以说国外哪些搞的总和可以翻倍的,其中也有几家打开了一些市场,似乎每一家都想奔着一星去。背银这个比较变化的市场原来也是老杜和老贺的,因为它基本上属于搭售产品,而现在似乎被国内的厂家占据了很多,从目前的价格趋势来看,这个市场慢慢会被国人占据的,也就是说它的竞争也基本属于人民内部斗争了。而目前一个似乎基本稳定的市场就是铝浆了,RX的绝对独大,SH由于地理位置的原因的第二位置也基本稳固,而国内第三体系的目前似乎HY比较大了。但奇怪的是就算目前铝浆的价格已基本上没了吸引力,可市场仍不乏不死不罢休的低价竞争。从电池厂或者说整个产业降低成本角度来说似乎有积极意义,可有没综合评估这样所带来的负作用呢。
未来似乎还是可期的甚至是美好的,这是对整个行业来说的。对于里面的个体还是存在很大的不确定性。那我们现在就来推演下其中的变数。
1.太阳能被其它能源替代,那意味着彻底没有未来,这个概率太低,或者说大家本身也不会让它出现的。因为可以直接利用太阳能时为什么还要用其他太阳能的转化形式呢。
2.晶硅电池技术被颠覆。这个技术从很短的十年时间就能形成30GW的规模本身就说明了这种技术的规模化成熟性,而且其似乎还有很大的提升空间,所以与其开发一种全新探索的技术不如继续完善现有技术成本更低些。当然不排除绝新技术的出现,只是这种概率确实很小,起码5年内不会有的。
3.晶硅的市场被薄膜取代掉很多,以至晶硅成了一种补充技术。这种变数概率比上面两种大些,但从晶硅的寿命耐候性及将来效率提升成本降低空间的时间可期上(老杜已在按它制定的时间表在推进),晶硅仍然会是主流的,那浆料的未来还是可期的。
4.晶硅电极技术的更新。这个从目前种种技术形式的报道来看主要集中在了正面,从喷涂打印电镀铜电极等各种形式都有,也就是说正面电极在未来不敢说完全替代现有银电极形式,但起码也是许多形式并存了。而背面两个电极,对于背银已经有了替代的锡电极形式,而于铝浆基本上没见有任何替代报道。原因大家都明白,不会有比这个铝电极形式成本更低的了,虽然霍尼韦尔提出了硼墨的概念,类似硅墨,想在背面实现硼背场,可那需要高温扩散,成本未见的低。所以,于将来最保险的就是铝浆,那于将来我们仍然可以看到的将是RX这个公司继续独大。在此我们不推演国内正银全部突破后的情况,这个从铝浆就可以知道,这不包括老杜老贺在期间会出什么招。
还有一个变化就是电极的全部常文化,现在的电极形式未了实现欧姆接触必须要做浓扩散的,而这个的实现是需要高温的,但不排除随着技术的进步有其它形式来实现。
5.在这期间,我还想有这么一个变数,那就是现在全世界就中国独有的一个现象就是浆料大热,从今年的上海展会就可看出,我不细说去的人都知道。国内为什么会有这么多的浆料厂呢,我想有这么一个前提,那就是中国的电池厂太多了,而国外基本上就是那几个大厂,似乎都快破产了。那这个这么多电池厂存在的前提就有可能是最大的变数了,那就是这么多电池厂将来还是如此么。从一个现象FSK最近和老马又在密谋10GW就可以看出,将来即使市场还是那样美好,恐怕有比市场还厉害的对手在那。
我想不管是晶硅技术如何,电极形式如何变化,这些都有可能但似乎现实的概率还比较远,但很明显的一个最影响大家的前提就是未来真的还是会有那么多电池厂么。

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