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有关光伏的思考(二)——一切只是个开始

太阳能行业发展十年了,一个轮回了,已经从最初的无发展到现在几千亿的大产业,从开始的一个尚德,到现在的巨头一个个,小兄弟一群群。从原来的无锡,到现在大江上下,长城内外,高原戈壁,沙漠草原。。。。。。。
而最近一年如寒冬的市场,似乎有点日落西山,天地末日的感觉。市场就如此的短暂么,还没有看到那个大大太阳难道就结束了么。大家都在思考,却没有答案。
市场如寒冬,可仍然难止暗流涌动。看看现在谁都在行动,富士康、三星、LG、台积电、中电投………..这些真正的巨头却都在行动,他们看不到寒冬么?还是他们看到了未来?
然后看看各国政府都在干什么,美国、中国、日本、意大利、德国、法国、、、、、、等等都在制定各自的新能源政策,都在政策层面对一个产业定位定目标,而且这些政策是持续的,也是变化的。
当前最主要的变化是大家感受到的寒冬,而那个寒冬是补贴的减少而导致的安装需求的减少,而为什么减少补贴呢?那就是那过快的安装过多的安装让深陷债务危机的政府承受不起。那么为什么会过快过多的安装那么多呢,是补贴还是需求。商人是逐利的,大家很明白那个补贴当然能带来利润,可如果没有真正的市场需求补贴又有什么用?我们确实无法实际分清到底是补贴刺激了市场还是两者共同刺激了需求,但总归那需求是实际的。看看德国,最近的光伏发电量首次超过了水电九证明了一切。
所以,这个根本就是,那个市场需求就是在那,只是该如何打开的问题,是补贴还是市场还是技术,都值得大家去探索。
那么从这个角度,我们觉得巨头为什么行动呢。巨头们掌握的资源和对未来的预判当然要比我们强大的多。所以,我们再看这个产业,他要结束了么。那个尚德,光伏的黄埔军校。它在05年上市后,那个老总用了5年时间一度就成了首富,这个效应是明显的,随后就起来一轮高潮,看看那些个随后的英利、天和、晶奥、中电、林洋、、、、、、等一些列现在也可叫巨头的公司,一个个也是风光无限,一时无二。于是人们惊呼,高潮、春天来了。
可看看现在在行动的这些个或者已经不能叫巨头了,而应该叫大鳄了,他们这么一个个的闯进来,等他们再起风云时,你们才会明白,哦,原来那个高潮只不过是一个插曲,一个小叹调而已,这一切不过才是一个开始而已。
而这于给电池配套的浆料产业又是如何呢?
看看这个严寒的市场,那些个铝浆厂(在国内也就只能谈谈这个浆料)价格杀到什么价位呢,大家心疼啊,想当年价格是怎么怎么的,现在啊,怎么就变成这样呢?就算变成这样了,为什么还有这么多的人要搞呢?
唉,国人啊,我们搞那个什么加工就赚3个点利润,这个汇率一变可能就没了,你让我们怎么办啊,那个铝浆听人说原来是几倍的利润就算是现在还有30%的利润,天啊,30%的利润是我们的十倍啊,就算是10%也是我们的3倍多啊。多好的产品啊,这么好的产品我能不心动吗,听说投资业不大啊,那就赶快上马干啊。。。。。。。
唉,看看现在谁都在做铝浆,儒兴独大了6年之后,终于里面有人带出了一些东西,终于慢慢外面有人搞了,而真正的形成供货也是在7年之后了,那一个个出现的就算到现在也不错的就算他们都加起来也不到儒兴的四分之一。而这些个都还是算行业内的吧,也都是在行业内知道这个铝浆是赚钱的而投资开发的。可现在看看那些投资的都已超出范围,都已不可想象、、、、、
台湾硕禾成了台湾近年来的股王,一个直逼千元股的股王,这是好多年台湾股市都没出现的景象,虽然最近那个王永庆——我尊敬的一个人的女儿搞了HTC似乎也要到千元了。于是那些个巨头们就坐不住了,秘书给我查查这个硕禾干什么就成了股王,什么是铝浆,好我们也做。那些个巨头都已纷纷行动……………..
而国人呢,我告诉你,儒兴还没上市,正如尚德当年上市后带来的效应,就如同硕禾上市带来的效应一样,你会发现,一个个你没想过的,你想不到的什么大鱼小虾、什么大佬巨头、什么大鳄大虫的都会进来的,你才会真正明白——
原来这一切才只是个开始!!!

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